1. Markieren Sie die offenen Anforderungen, die übernommen werden sollen. Über die Schaltfläche Alle markieren werden alle vorhandenen Zahlungsanforderungen markiert.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ein-/Auszahlung für markierte Anforderungen durchführen.

3. Es öffnet sich ein neuer Dialog Transfer in Kassenblatt. Im Inhaltsbereich Kassenblatt vorbereiten wählen Sie die Kasse, in der die Zahlung übernommen werden soll. Ist bereits ein Kassenblatt zur Kasse geöffnet wird ergänzend der Hinweis (Journal offen) angezeigt. Die Zahlungen werden bei einem geöffnet Kassenblatt zu den bestehenden Einträgen hinzugefügt. Ist noch kein offenes Kassenblatt vorhanden, wird im Folgeprozess ein neues Kassenblatt für die Zahlungen angelegt.
Im Inhaltsbereich Vorgangsarten müssen Sie der jeweiligen Patientenkontoart eine korrespondierende Vorgangsart für das Kassenblatt zuweisen. Im Auswahldialog werden nur Vorgangsarten vorgeblendet, die zur Patientenkontoart passen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche In Journal übertragen, um in das Kassenblatt zu wechseln.

5. Es öffnet sich das Kassenblatt zur gewählten Kasse. Gegebenenfalls muss das Kassenblatt vorab noch angelegt werden über die Schaltfläche Kassenblatt anlegen im Inhaltsbereich Kassenblatt. Im Inhaltsbereich Positionen werden die Einträge zu den übernommenen Anforderungen angezeigt. Der Zahlungsbetrag kann geändert werden. Sind die Eingaben korrekt können die Einträge über die Schaltfläche Positionen speichern im Inhaltsbereich Positionen gespeichert werden. Anschließend wird das Kassenblatt wie gewohnt weiterbearbeitet und abgeschlossen.