Markieren Sie eine Rechnung im Inhaltsbereich Arbeitsliste. In der Rechnungsübersicht sehen Sie die Details zur Rechnung. Fehlende Pflichtangaben werden farblich hervorgehoben und können ergänzt werden. Die Daten sind noch nicht gespeichert und können bearbeitet werden. Ausgenommen sind die Kennzeichen Steuerpflichtig und Erfassungsart, da bereits Rechnungspositionen hinterlegt sind. Sind die Daten vollständig und korrekt hinterlegt, betätigen Sie die Schaltfläche  Rechnung speichern. Systemseitig wird die Rechnungsnummer hinterlegt. Über die Schaltfläche  Kontierung können Sie die Buchungsvorschau öffnen. Über die Schaltfläche  Buchen und Drucken bzw.  Buchen und Versenden kann die Rechnung gebucht und gedruckt bzw. versendet werden.

In der Arbeitsliste wird der Bearbeitungsstatus (Spalte Status) und die Faktura-Rechnungsnummer angezeigt.

Möchten Sie eine Rechnung aus der Arbeitsliste entfernen klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung zum Entfernen aus der Arbeitsliste markieren. Die markierten Rechnungen werden dann über die Schaltfläche Durchgestrichene Rechnungen aus der Arbeitsliste zurückschreiben in Importtabelle aus der Arbeitsliste entfernt. Sie werden nicht endgültig gelöscht, sondern stehen wieder im Rechnungsimport unter der Registerkarte Übertragen in Rechnung zur Bearbeitung zur Verfügung.