Registerkarte Leistungen: Felder und Schaltflächen
Alle Leistungen, die für den ausgewählten Kostenübernehmer zum Fall zugeordnet sind, werden in Tabellenform angezeigt. Einzelne Werte wie, zum Beispiel, die Leistungsbezeichnung können direkt in der Tabelle geändert werden, solange die Leistung nicht verrechnet ist.
Sie können auswählen, welche Leistungen in welchem Status angezeigt werden sollen. Standardmäßig zeigt ORBIS die noch nicht abgerechneten Leistungen an.
Die Tabelle beschreibt alle Felder, die nicht selbsterklärend sind.
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Feld
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Beschreibung
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Speichert an der Leistung vorgenommene Änderungen oder Ergänzungen.
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Bricht die Bearbeitung einer Leistung ab.
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Storniert eine Leistung. Leistungen können storniert werden, solange sie nicht abgerechnet wurden.
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Startet das Regelwerk. Ausgewertet werden die Regeln für alle zum Fall erfassten Leistungen.
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Filter
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Aktiviert: Ein zusätzlicher Bereich mit Filterfeldern wird geöffnet. Diese ermöglichen eine Filterung der in der Registerkarte Leistungen angezeigten Leistungen nach:
• Leistung kurz: Filtert nach dem Leistungskürzel.
• Leistung lang: Filtert nach der Leistungsbezeichnung.
• Von bzw. Bis: Auswahl eines Beginn- und/oder Enddatums, um nach bestimmten Leistungen eines Zeitraums zu suchen.
• Verdichtung: Mehrere Leistungspositionen zu einem Fall werden zu einer Rechnungsposition zusammengefasst bzw. verdichtet. Dabei können mehrere Leistungspositionen einer Leistung zu einer Rechnungsposition verdichtet werden.
• Lst. Änderungsvorschlag: Filtert auf Leistungen aus dem Änderungsvorschlag.
Zeigt an, ob eine Änderung an einer Leistung durchgeführt, aber noch nicht gespeichert wurde.
• Gruppierung: Gruppiert die Leistungen nach bestimmten Kriterien, z. B. Ursprung, Datum, Material.
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Filterauswahl
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Erlaubt Filterung der Tabelle nach:
• noch nicht abgerechnete Leistungen
• vollständig abgerechnete Leistungen oder Leistungen im Fakturierungslauf
• stornierte Leistungen
• nicht abrechenbare Leistungen
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Öffnet den Zuschlagsleistungsdialog zur gewählten Leistung.
Der Zuschlagsdialog zeigt nur die Zuschläge der auslösenden Leistung an.
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Abrechnung
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Erlaubt verschiedene Abrechnungsaktionen:
• Rechnungsvorschlag übernehmen/verwerfen/erstellen
• Vorschlag erstellen bis [Datum]
Bei der Erstellung eines Vorschlags wird immer das größte Leistungsdatum aus den zugewiesenen nicht abgerechneten Leistungen verwendet.
Soll der Rechnungszeitraum einen anderen Leistungszeitraum abdecken, so kann dies über den Menüpunkt Vorschlag erstellen erweitert erfolgen.
• Vorschlag erstellen (erw.) bis [Datum]
Der Eintrag ermöglicht die Eingabe:
◦ eines abweichenden Buchungsdatums,
◦ eines abweichenden Rechnungszeitraums (z. B. für den Ausweis der Beihilfe-Info)
◦ eines Rechnungstextes
• Vorschau ansehen/neu erstellen
• Rechnung erstellen bis [Datum]
• Rechnung erstellen (erweitert)
Nach Auswahl dieser Option können verschiedene Daten erfasst werden:
◦ Abw. Buchungsdatum: Verhindert die automatische Ermittlung und wird beim Auslösen der Buchung berücksichtigt.
Liegt für einen Fall ein Änderungsvorschlag vor, so wird in der Übersicht Rechnungsvorschlag erstellen (erweitert) die Registerkarte Änderungsvorschläge eingeblendet. Liegen keine Änderungsvorschläge vor, so wird nur die Registerkarte Einstellungen angezeigt.
Soll aufgrund dieses Änderungsvorschlags eine Rechnung storniert werden, so kann die Registerkarte Änderungsvorschläge aufgerufen werden. Hier kann im Feld Buchdat. Rech-Storno ein abweichendes Buchungsdatum angegeben werden.
◦ Rechnungstexte: Auswahl eines Typs:
▪ Rechnungstext
Rechnungszusatztext, der im Report ausgegeben werden kann.
▪ Stornotext
Rechnungszusatztext, der im Report einer stornierten Rechnung ausgegeben wird.
▪ Intern
Rechnungszusatztext, der nicht im Report ausgegeben wird und zu internen Zwecken verwendet werden kann.
▪ Notiz für BG
Rechnungszusatztext, der zu berufsgenossenschaftlichen ambulanten Fällen entsprechen der Exportvorgaben übermittelt wird.
▪ Vorbehalt
Rechnungszusatztext, der automatisch den Text RECH unter Vorbehalt speichert.
◦ Daten, die zu Hauptversicherten und Rechnungsempfängern über die Personen-/Falldaten als Freitext erfasst wurden, werden bei der Erstellung der Rechnung oder des Vorschlags berücksichtigt.
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Verdichtung
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Aktiviert: Mehrere Leistungspositionen zu einem Fall werden zu einer Rechnungsposition verdichtet. Dabei können nur mehrere Leistungspositionen einer Leistung zu einer Rechnungsposition verdichtet werden.
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Verschiebt die gewählte Leistung(en) nach oben bzw. nach unten. Der Vorteil ist, dass diese Reihenfolge genauso in die Rechnung übernommen wird. Der Benutzer kann durch diese Aktion also den Ausweis auf der Rechnung beeinflussen.
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Startet die Preisaktualisierung. Ausgewertet und aktualisiert werden alle Preise bereits erfasster Leistungen.
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Gruppierung der Leistungen.
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Lst.Änderungsvorschlag
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Filtert auf Leistungen aus dem Änderungsvorschlag.
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Ursprung
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Ermöglicht eine Filterung nach Ursprung.
Standardmäßig sind alle Filterkriterien ausgewählt.
Durch Rechtsklicken auf das Filterfeld und Auswahl von Eintrag löschen werden alle ausgewählten Einträge gelöscht.
Wird der Filter deaktiviert oder die Übersicht Abrechenbare Leistungen verlassen und erneut aufgerufen, sind alle Filterkriterien wieder ausgewählt.
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Zeigt an, ob eine Änderung an einer Leistung durchgeführt, aber noch nicht gespeichert wurde.
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Verdichtete Leistungen.
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Tarifwerk
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Tarifwerk der erfassten Leistung.
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Leistung Kurz
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Kürzel der erfassten Leistung.
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Leistung lang
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Bezeichnung der erfassten Leistung.
Sie kann geändert werden, solange die Leistung noch nicht verrechnet ist.
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Anzahl
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Die Anzahl kann bei nicht verrechneten Leistungen mit Ursprung "manuell" geändert werden.
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Prozent
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Bei Leistungen, die zwischen mehreren Kostenübernehmern aufgeteilt sind, wird der Prozentsatz angezeigt, den der jeweilige Kostenübernehmer trägt.
Eine automatisierte Berücksichtigung der Aufteilungsvorschrift erfolgt bei automatischer Zuweisung und Überleitung tarifneutraler Leistungen. Wird eine Leistung manuell oder als Barbetrag erfasst, können jeweils nur 100% Werte eingegeben werden. Falls eine manuell erfasste Leistung auf mehrere Kostenübernehmer aufgeteilt werden soll, ist somit ein Datensatz für jeden der Kostenübernehmer mit dem jeweils für diesen Kostenübernehmer korrekten Betrag zu erfassen.
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Einzelpreis
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Für manuell erfasste Leistungen kann der Einzelpreis geändert werden.
Ergeben sich durch eine prozentuale Aufteilung eines Einzelpreises einer Leistung mehrere Anteile, die durch kaufmännische Rundung aufgerundet werden (bei fünf Zehntel Cent), ergibt sich in der Summe beider Anteile ein Betrag, der um einen Cent höher ist als der ursprünglich zur Berechnung der Anteile zugrundeliegende Einzelpreis der Leistung.
Um dies zu vermeiden, wird in diesem speziellen Fall nun der Anteil des Kostenübernehmers mit der höchsten Priorität aufgerundet und der Anteil des Kostenübernehmers mit der niedrigeren Priorität abgerundet. Dies ergibt eine Differenz in der Aufteilung von einem Cent zwischen den Anteilen der Kostenübernehmer, entspricht aber in der Summe exakt dem Einzelpreis der Leistung.
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Gesamtpreis
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Gesamtpreis der Leistung.
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MwSt.
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Höhe der Mehrwertsteuer
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Von / Bis
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Zeitspanne der Leistungsgültigkeit.
Für Zeitraumleistungen ist dies der Zeitraum, innerhalb dessen die Leistung verrechnet wird.
Für Zeitpunktleistung sind das Von-/ und Bis-Datum identisch und werden auf den Tag der Leistungserbringung gesetzt.
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Status
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Der Status der Leistung wird angezeigt. Folgende Status sind möglich:
• Noch nicht abgerechnet
• Vollständig abgerechnet
• Storniert
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M
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Informations- und Fehlermeldungen zu der Leistung.
Der Meldungstext wird als Hilfetext angezeigt.
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 KF |
Listet die zur Leistung erfassten Korrekturfaktoren mit ihrer Kurzbezeichnung auf.
Wenn mehrere Korrekturfaktoren zutreffen, werden die Kürzel, kommasepariert, aufgeführt.
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Ursprung
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Art der Erfassung / der Ursprung einer Leistung.
• Manuell
• Barbetrag
• Automatische Zuweisung
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Sortierschlüssel
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Hier kann die Position der Leistung auf der Rechnung bestimmt werden.
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Factor
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Ausgabe des zur Leistung erfassten Steigerungsfaktors (Wert).
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ASV
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Ausgabe des Symbols
 , wenn ein ASV-Arzt zur Leistung erfasst wurde.Der Tooltip zum Spaltenwert weist die vollständige Bezeichnung des ASV-Arztes aus.
Die Leistungsdetails weisen den erfassten ASV-Arzt aus.
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K/S
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Kostenstelle oder Sachkonto.
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Mat
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Ausgabe des Symbols
, wenn Material zur Leistung erfasst wurde.Die erfassten Materialien werden in dem Tooltip zur Spalte angezeigt.
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B
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Ausgabe des Symbols
, wenn Begründungen zur Leistung erfasst wurden.Die erfassten Begründungen werden in dem Tooltip zur Spalte angezeigt.
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MA
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Ausgabe des Symbols
, wenn Mitarbeiter zur Leistung erfasst wurden.Die erfassten Mitarbeiter werden in dem Tooltip zur Spalte angezeigt.
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Datum
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Ausgabe des Leistungserbringungsdatums.
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Zeit
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Ausgabe der Leistungserbringungszeit.
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Erfassungsdatum
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Klicken Sie auf den Spaltenkopf, wenn Sie die Leistungen auf- bzw. absteigend nach Erfassungsdatum sortieren möchten.
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Tipp |
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Klicken Sie auf  , um weitere Informationen zur Leistung anzuzeigen.Bei einer ASV-Leistung sehen Sie hier zusätzlich den Namen des zuständigen ASV-Arztes.
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Anmerkung |
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Jede Spalte kann für die Tabelle über die allgemein verfügbare Funktion Eigenschaften zu einer Tabelle ein- bzw. ausgeblendet werden. Somit können diese neuen Werte individuell ein- bzw. ausgeblendet werden.
Jeder Wert in den neuen Spalten wird direkt mit der Leistungserfassung befüllt. Der Tooltip steht dann mit allen erfassten Werten vollständig zur Verfügung, sobald die Leistung gespeichert wird.
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Für jede der Leistungen werden in einer Detailansicht weitere Attribute angezeigt bzw. können dort bei der manuellen Leistungszuweisung erfasst werden.
Welche Attribute angezeigt werden, ist abhängig von der Leistungskonfiguration.
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Anmerkung |
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Weitere Informationen zur Leistungskonfiguration finden Sie im Handbuch "IBIL für Administratoren - Kapitel Registerkarte Leistungskonfiguration: Felder und Schaltflächen."
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Tipp |
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Die Leistungskonfiguration wird ausschließlich für den Detailbereich ausgewertet, die tabellarische Übersicht der Leistungen wird durch die Leistungskonfiguration nicht beeinflusst.
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