Anwendungsbereich Fakturierungsmanagement: Felder
Registerkarte Suche
Die Tabelle beschreibt alle Felder, die nicht selbsterklärend sind.
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Feld
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Beschreibung
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Abrechnungsart
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Jeder Fall/Schein ist über eine Abrechnungsart gekennzeichnet. Auf diese Abrechnungsart kann hier selektiert werden.
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Abrechnungsschritt
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Folgende Abrechnungsstatus sind möglich:
• Lauf erstellt
• Fälle selektiert
• Fälle geprüft
• Rechnungsvorschlag erstellt
• Lauf abgeschlossen
• Lauf storniert
Standardmäßig werden alle Läufe angezeigt, die nicht abgeschlossen oder storniert sind.
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Benutzer
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Ersteller des Fakturierungslaufs.
Standardmäßig wird die Liste auf den eingeloggten Benutzer eingeschränkt. Hierdurch werden dem Benutzer nur die Fakturierungsläufe angezeigt, die er selbst erstellt hat.
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Rechnungssteller
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Der Rechnungssteller, für den die Rechnung vorliegt.
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Fälle von/bis
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Auswahl der Fallnummern.
Nach der Auswahl werden alle Rechnungsläufe angezeigt, in denen für eine ausgewählte Fallnummer zumindest eine Rechnungsposition vorhanden ist.
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Rg. Nummer von/bis
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Rechnungsnummer von/bis.
Nach der Auswahl werden alle Rechnungsläufe angezeigt, in denen die ausgewählten Rechnungsnummern vorhanden sind.
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Laufnummer
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Auswahl der Rechnungslaufnummer.
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Rechnungsdatum
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Auswahl des Rechnungsdatums.
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Kostenübernehmer
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Typ der Kostenübernehmerauswahl.
Mögliche Werte:
• Kostenübernehmer
• Kostenübernehmerart
• Kostenübernehmergruppe
Je nach Auswahltyp kann anschließend auf einzelne Kostenübernehmer, ganze Kostenübernehmerarten oder Kostenübernehmergruppen gewählt werden.
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Registerkarte Abrechnungsläufe
Die Tabelle beschreibt alle Felder, die nicht selbsterklärend sind.
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Feld
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Beschreibung
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Laufnummer
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Jeder Abrechnungslauf hat eine eindeutige Abrechnungslaufnummer. Die Abrechnungslaufnummer wird bei der Neuanlage eines Laufes von ORBIS automatisch vergeben und zum Lauf angezeigt.
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Abrechnung von / bis
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Beginn- und Endedatum des Abrechnungslaufes.
Für den Abrechnungslauf werden alle noch nicht abgerechneten Leistungen, deren Endedatum <= dem Endedatum des Abrechnungslaufes ist, gewählt.
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Kommentar
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Bemerkungsfeld, in dem ein beschreibender Text eingetragen werden kann.
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Abrechnungsschritt
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Abrechnungsstatus des Abrechnungslaufes.
Folgende Abrechnungsstatus sind möglich:
• Lauf erstellt
• Fälle selektiert
• Fälle geprüft
• Rechnungsvorschlag erstellt
• Lauf abgeschlossen
• Lauf storniert
Der Status des Abrechnungslaufes wird von ORBIS in Abhängigkeit der bereits durchgeführten Abrechnungsschritte gesetzt.
In Abhängigkeit vom Status des Abrechnungslaufes können jeweils andere Schritte durchgeführt werden.
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Benutzer
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Der Benutzer, der einen Fakturierungslauf erstellt, wird von ORBIS zum Fakturierungslauf gespeichert.
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Summe
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Der Gesamtbetrag des Abrechnungslaufes wird angezeigt.
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Storniert / Gutschrift
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Stornosumme bzw. Gutschriftssumme zum Abrechnungslaufes wird angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Gutschriften / Stornos nach Falländerungen.
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Detailbereich
Im Detailbereich werden die Daten zu Fällen und den Rechnungen innerhalb eines Abrechnungslaufes angezeigt.
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Tipp |
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Auf der Registerkarte hinter der Überschrift Fälle/Scheine wird in Klammern die Anzahl der Fälle angezeigt, die in dem Lauf bearbeitet werden.
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Zu den Fällen werden folgende Daten angezeigt:
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Feld
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Beschreibung
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Meldungen
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In dieser Spalte werden Meldungen angezeigt.
Meldungen können sein:
• Fehlermeldungen
• Warnmeldungen
• Informationsmeldungen
Die Detailliste kann auf Fälle mit Meldungen eingeschränkt werden.
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Fall Nr.
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Nummer des Falles.
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Schein-Nr.
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Nummer des Scheins (nur bei ambulanten Fällen).
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Bearbeitungsstatus
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Der Bearbeitungsstatus, der im Ordner Abrechenbare Leistungen oder in der Abrechnungsliste zugeordnet werden kann.
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Person
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Name der Person.
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Rechnungssteller
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Der Rechnungssteller, für den die Rechnung vorliegt.
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Abrechnungsart
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Abrechnungsart des Falles oder Scheins.
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Summe
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Abgerechneter Gesamtbetrag für diesen Fall innerhalb des ausgewählten Abrechnungslaufes.
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Storniert / Gutschrift
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Stornosumme bzw. Gutschriftssumme für diesen Fall innerhalb des ausgewählten Abrechnungslaufes wird angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Gutschriften / Stornos nach Falländerungen.
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Zu den Rechnungen werden folgende Daten angezeigt:
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Tipp |
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Auf der Registerkarte hinter der Überschrift Rechnungen wird in Klammern die Anzahl der Rechnungen angezeigt, die in dem Lauf bearbeitet werden.
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Feld
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Beschreibung
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Meldungen
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In dieser Spalte werden Meldungen angezeigt.
Meldungen können sein:
• Fehlermeldungen
• Warnmeldungen
• Informationsmeldungen
Die Detailliste kann auf Fälle mit Meldungen eingeschränkt werden.
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Rg.nr
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Rechnungsnummer.
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Rechnungsart
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Rechnungsart.
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Rechnungstyp
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Beispiel: Zwischenrechnung, Schlussrechnung.
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Rechnungssteller
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Rechnungssteller des Falles/Scheines.
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Kostenübernehmer
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Kostenübernehmer des Falles/Scheines.
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Kostenübernehmerart
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Kostenübernehmerart des Falles/Scheines.
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Buchungsdatum
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Fibu Buchungsdatum.
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Rechnungssumme
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Abgerechneter Gesamtbetrag für diesen Fall innerhalb des ausgewählten Abrechnungslaufes.
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Stornierte Summe
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Stornosumme bzw. Gutschriftssumme für diesen Fall innerhalb des ausgewählten Abrechnungslaufes wird angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Gutschriften / Stornos nach Falländerungen.
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MwSt.- Summe
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Falls Mehrwertsteuer berechnet wird, dann wird die Gesamtmehrwertsteuer-Summe angezeigt.
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