Gutschriften / Stornos nach Falländerungen
Wenn in einem Fall in einem Zeitraum nach erfolgter Rechnungsstellung (d.h. Rechnung ist erstellt, abgeschlossen und gebucht) eine abrechnungsrelevante Falländerung erfolgt, dann kann diese bei entsprechender Konfiguration der Abrechnungsart bei der nächsten Rechnungsstellung zu einem automatisch Storno- oder Gutschriftsvorgang führen.
Als abrechnungsrelevant werden dabei folgende Falländerungen berücksichtigt, wenn sich durch deren Änderung die abzurechnenden Leistungen oder die Kostenübernehmer der Rechnung ändern:
• Aufnahmedatum
• Aufnahmeart
• Entlassdatum
• Entlassart
• Verlegungsdatum
• Fachabteilung / Station für einen Aufenthalt
• Aufenthaltsart
• Urlaub von
• Urlaub bis
• Art des Urlaubs
• Pflegestufe
• Pflegestufe gültig von
• Pflegestufe gültig bis
• Kostenübernehmer gültig von
• Kostenübernehmer gültig bis
• Löschen Kostenübernehmer
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Anmerkung |
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Aktuell werden bei den automatischen Storno-/Gutschriftsaktionen keine Änderungen berücksichtigt, die ausschließlich für die Finanzbuchhaltung relevant sind.
Beispiel: Änderungen von Konten oder Kostenstellen.
Dies gilt ebenfalls, wenn diese durch Falländerungen hervorgerufen werden.
Beispiel: Ein Stationswechsel, der einen Kostenstellenwechsel nach sich zieht.
Im Falle einer solchen Änderung muss die ursprüngliche Rechnung bzw. müssen die Positionen des betroffenen Falles auf der ursprünglichen Rechnung manuell storniert oder gutgeschrieben werden. Anschließend kann dann nach einer Änderung der Konten- oder Kostenstellendaten eine erneute Verrechnung stattfinden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Manuelle Stornos und Gutschriften.
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Wurde bei einem Fall für einen bereits abgerechneten Zeitraum eine Änderung durchgeführt, dann werden bei der Erstellung des Fakturierungsvorschlags die Änderungsvorschläge zur Übernahme angeboten.
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Anmerkung |
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Als Standardeinstellung ist die Übernahme der Änderungsvorschläge eingestellt.
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Über 
und 
können alle Änderungsvorschläge deaktiviert oder erneut zur Übernahme gewählt werden. Über Aktivieren des Kontrollkästchens in der ersten Spalte können weiterhin einzelne Vorschläge gewählt oder deaktiviert werden.
und können alle Änderungsvorschläge deaktiviert oder erneut zur Übernahme gewählt werden. Über Aktivieren des Kontrollkästchens in der ersten Spalte können weiterhin einzelne Vorschläge gewählt oder deaktiviert werden.Darstellung der Änderungsvorschläge
Der Anwendungsbereich der Änderungsvorschläge ist in drei Bereiche aufgeteilt:
• Änderungsvorschläge: Hier werden die Änderungsvorschläge pro Fall und ursprünglicher Rechnungsnummer angezeigt
• Alt/Neu: Auf der linken Seite werden die bisher verrechneten Positionen angezeigt, auf der rechten Seite der neue Vorschlag. Wenn sich eine Änderung ergibt, ist die Zeile auf der rechten Seite rot markiert.
• KÜ Wechsel: Wenn bei einer Falländerung ein Kostenübernehmerwechsel durchgeführt wird, dann kann für Leistungen, die nicht automatisch zugewiesen werden, kein neuer Kostenübernehmer ermittelt werden. Dies sind Leistungen, die zum Beispiel als Zusatzleistung manuell erfasst wurden, aus der Buchhaltung importiert wurden, über die Barbetragsverwaltung erstellt wurden. Falls eine solche Leistung gefunden wird, dann wird die Leistung im unteren Bereich der Maske angezeigt und es kann ein Kostenübernehmer manuell zugeordnet werden.
Es gibt zwei mögliche Korrekturarten:
• Gutschrift einzelner Fälle
• Storno einer kompletten Rechnung
Welche Korrekturart verwendet werden soll, kann in den Stammdaten ADM Rechnungsarten konfiguriert werden.
Falls dort keine Konfiguration hinterlegt ist, werden folgende Standardkorrekturarten verwendet:
• Sammelrechnung: Gutschrift pro Fall.
Gutschriftsleistungen und neu vorgeschlagene Leistungen werden im aktuellen Lauf verrechnet.
• Einzelrechnung: Storno der ursprünglichen Rechnung und Neuverrechnung der Änderung.
Die ursprüngliche Rechnung wird storniert und die neu vorgeschlagenen Leistungen werden im aktuellen Lauf verrechnet.
Die ursprüngliche Rechnung wird als storniert gekennzeichnet. Zur Information wird diese ursprüngliche, nun stornierte Rechnung auch im aktuellen Lauf auf der Seite Stornorechnungen in der Rechnungsübersicht angezeigt. Weiterhin wird die Stornorechnung zusammen mit dem Abschluss des aktuellen Laufes gedruckt. Es ist somit nicht erforderlich, in den Lauf der ursprünglichen, nun stornierten Rechnung zu wechseln, um Informationen zu der stornierten Rechnung zu erhalten – die Informationen sind im aktuellen Lauf vorhanden.